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先导智能:宁德时代募投项目9亿订单(首批)落地!后续订单持续可期
/    2018-10-02    2018-10-02    被访问次

  若按照每GW设备投资2.5亿计算,CATL此次募投项目一共24GW(24条产线亿。而先导的卷绕机在CATL的市占率约在90%以上,化成分容设备市占率70%以上。目前科恒股份公告前道涂布中标超3.6亿元,大族激光公告注液焊接设备中标约2亿元,先导作为最大的设备商,我们认为除此次订单外,后续订单还会陆续落地。根据我们的草根调研,我们预计CATL募投项目合计中标金额或超25亿元,除了卷绕+化成分容,在烘干机,激光设备,模切机,组装设备等环节均有订单。

  公告中称,宁德时代为公司2017年度第一大客户,2017年度公司对其销售总额为6.16亿,占公司2017年度收入的28.3%,这个占比相较高峰期的40%+已经大幅降低。随着双积分制的推行,我们看好海外电池龙头LG、三星、松下、特斯拉在国内建厂,行业当前处于大拐点!海外龙头扩产对应2018-2020年设备投资超700亿。CATL18年招标量空前,LG、三星、松下接力扩产,先导作为少数进入全球龙头电池厂供应体系的设备公司,未来订单高增长可期。

  9月7日晚公司发布公告宣布将格力订单金额调整为原来的86%(将19.2亿调整为16.5亿),预计该订单净利率为11%,增厚1.6亿净利润,大幅好于市场预期(全部计提坏账)。格力将于9月30日前出具验收报告并于10日内用商业承兑汇票支付。承兑汇票预计2019年兑付,届时公司的经营现金流将大幅改善。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2018-2020年的净利润为8.0亿/12.7亿/18.0亿,对应PE为26/17/12倍,维持“买入”评级。

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